A Oracle reportou crescimento na receita de datacenter e revelou um capex de US$ 28,5 bilhões no trimestre, de acordo com o Financial Times. É o volume de quem decidiu comprar lugar na fila da infraestrutura de IA em vez de esperar o mercado abrir espaço.
O contexto é desconfortável: a companhia disputa cargas de treinamento e inference com rivais de caixa maior, e financiar essa corrida a partir de um negócio historicamente de software e licenças muda a estrutura do balanço. Cada dólar de capex vira depreciação nos trimestres seguintes, com ou sem contrato assinado do outro lado.
O material disponível não detalha quanto da receita nova vem de contratos já em operação e quanto depende de capacidade ainda em construção, nem o cronograma de entrada dos novos sites.
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